Skip to content

Bilan patrimonial

Bilan patrimonial

Facebook0
Share on twitter

Qu'est-ce qu'un bilan patrimonial ?

Bilan patrimonial

Le bilan patrimonial se présente comme l’inventaire de vos biens, vos dettes, vos dépenses, vos revenus et l’analyse objective de votre situation financière actuelle.

C’est un moyen de connaitre avec précision votre situation patrimoniale.

Le bilan patrimonial vous servira à mieux élaborer votre stratégie patrimoniale. C’est l’élément primordial dans cette stratégie.

Vous pouvez le réaliser seul ou avec l’aide de notre experte en gestion de patrimoine. 

Ce bilan est composé de :

  • Un diagnostic objectif de votre patrimoine
  • Vos objectifs de vie
  • Les stratégies à mettre en œuvre pour réaliser vos projets de vie.

Le bilan patrimonial est donc le point de départ de tout projet d’investissement et de placement.